Un compte rendu de visite qui se remplit vraiment
Le rendez-vous planifié devient un compte rendu en un geste : le résultat de la visite (commande, intéressé, à relancer, refus, absent), quelques lignes de notes, la prochaine action et sa date. Le commercial peut relever sa position sur place. Sans réseau, la saisie est gardée et envoyée plus tard.
Les notes se dictent à la voix plutôt que de se taper : le commercial parle, le texte s'écrit, et il le corrige s'il le faut. La reconnaissance est celle du téléphone, rien n'est transmis à un service extérieur. Il peut joindre une photo prise sur place — devanture, installation existante, dégât constaté : elle reste attachée à la visite et se range dans les documents du client.
Des relances qui ne s'oublient pas
« Je vous rappelle mardi avec le devis. » Ce qui a été promis remonte le jour dit dans un écran de relances, avec une pastille rouge visible depuis n'importe quel écran tant qu'il reste du retard. La relance se marque faite, se reporte, ou devient un rendez-vous.
Une notification peut arriver le matin sur le téléphone, application fermée : les visites du jour et les relances à faire, une seule fois par jour, et rien les jours où il n'y a rien. Chacun l'active sur son propre appareil.
L'historique complet, client par client
Chaque fiche client porte toute son histoire : visites, appels, comptes rendus, commandes, documents. Quand un commercial reprend un secteur, il ne repart pas de zéro — et la société garde la mémoire de sa relation avec ses clients.
Ce qui fait qu'un compte rendu est réellement saisi
Trois conditions, toujours les mêmes. Il doit se faire sur le téléphone, tout de suite, dans la voiture avant de redémarrer : le soir, la moitié des détails ont disparu. Il doit demander peu — un résultat à choisir, quelques lignes, une date — et non vingt champs obligatoires. Et il doit servir d'abord à celui qui le remplit : la relance qui remonte toute seule mardi matin, l'historique retrouvé en deux secondes devant la porte du client, valent mieux que n'importe quelle consigne de la direction.
Pour la direction : l'activité, sans réclamer de rapport
Le nombre de visites, leur résultat, les clients non vus depuis longtemps, les relances en retard : le tableau de bord se remplit tout seul à partir de ce que l'équipe saisit. Le rapport d'activité hebdomadaire n'a plus à être demandé, ni rédigé.
Questions fréquentes
- Que doit contenir un compte rendu de visite commerciale ?
- La date, le client, l'objet de la visite, son résultat, les points à retenir, et surtout la prochaine action avec sa date. C'est ce dernier élément qui fait avancer la vente ; Winapilot le transforme en relance.
- Comment suivre les visites de ses commerciaux terrain ?
- En faisant du compte rendu un geste de trente secondes sur le téléphone plutôt qu'un rapport à rédiger. Les visites saisies alimentent l'agenda, l'historique client et le tableau de bord de la direction.
- Peut-on exporter les visites ?
- Oui, les clients, les visites, les commandes et la rémunération s'exportent en CSV, au format attendu par Excel en français.